מערכת חכמה לניהול תיקי לקוחות
ליווי מסודר, מקצועי וטכנולוגי מול ביטוח לאומי
טופס פתיחת תיק, ניהול מסמכים, מעקב שלבים, תבניות מייל מעוצבות, הפקת מסמך הכנה לוועדה ואזור אישי ללקוח — במקום אחד.
✓ מעקב סטטוס תיק
✓ תזכורות ללקוח
✓ PDF הכנה לוועדה
תהליך טיפול בתיק לקוח
פתיחת תיק
הגשת מסמכים רפואיים
זימון לוועדה
פרוטוקול ועדכון החלטה
01
פתיחת תיק מהירה
לקוח משאיר פרטים, מסלול, תיאור רפואי והסכמה לתנאי השירות. התיק נשמר למנהל במערכת.
02
ניהול שלבים והתראות
סטטוסים, תאריך ועדה, אישור הגעה, בקשת דחייה, תיעוד פעולות ותבניות מייל לכל שלב.
03
מסמך הכנה מקצועי
המנהל מקליד נתונים, והמערכת מנסחת מסמך הכנה מסודר שניתן להורדה כ־PDF ולשליחה ללקוח.
אודות
גיא לוי - ייצוג ביטוח לאומי
המערכת נבנתה כדי לסייע בניהול תהליכי לקוחות בצורה מסודרת: קליטת מידע, איסוף מסמכים, הכנה לפני ועדה, עדכוני סטטוס, תזכורות ושמירת תיעוד.
מערכת מוכנה לעבודה: האתר מחובר ל־Cloudflare Pages Functions, שמירת תיקים ב־D1, שמירת קבצים ב־R2 ושליחת מיילים דרך Gmail SMTP שהוגדר במשתני הסביבה.
4 מסלולים
מסלולי טיפול ללקוחות
המסלולים מוצגים באתר הציבורי ונבחרים בטופס פתיחת התיק.
מסלול 1
חידוש זכאות למקבל קצבת נכות קיימת
- בדיקת מצב התיק הקיים
- הכנה לפני ועדה / חידוש זכאות
- איסוף והגשת מסמכים רפואיים
- ליווי עד קבלת החלטה / פרוטוקול
- עדכון כל שלב בתיק והתראות למייל הלקוח
בחירת מסלול
מסלול 2
הכנה לוועדה לנכות פעם ראשונה
- סקירת הבעיות הרפואיות והמסמכים
- הערכת מוכנות והצגת אחוזי הצלחה משוערים
- המשך טיפול רק לאחר אישור הלקוח
- הגשת מסמכים ומעקב עד זימון לוועדה
- אישור הגעה / בקשת דחייה דרך מייל ואזור אישי
בחירת מסלול
מסלול 3
ליווי מלא, מסמכים ועד החלטה
- בניית תיק מסודר לפי שלבי הטיפול
- מעקב חסרים, מסמכים רפואיים ועדכונים
- תבניות מייל מקצועיות לכל שלב
- הכנת מסמך אישי לוועדה לפי נתוני הלקוח
- מעקב החלטה, פרוטוקול והמשך טיפול
בחירת מסלול
מסלול 4
שיקום מקצועי - ביטוח לאומי לאחר ועדת נכות כללית
- הכנה לפקיד תביעות / פגישת שיקום
- איסוף החלטת נכות, פרוטוקול וחומר רפואי עדכני
- הלקוח מפרט קשיים תפקודיים ותעסוקתיים
- המערכת מנסחת מכתב שיקום מקצועי מעוצב להורדה
- תזכורת יום לפני ועדה / פקיד תביעות וניהול בקשת דחייה
בחירת מסלול
תקנון שירות מקוצר
תנאי שימוש באתר ובמערכת
הנוסח ניתן לעריכה בקובץ האתר. מומלץ להעביר לעורך דין לפני פרסום ללקוחות.
- השארת פרטים אינה מהווה התחייבות לקבלת ייצוג או הבטחה לתוצאה.
- הטיפול יתבצע בהתאם למסמכים, מידע והסכמות שהלקוח מוסר.
- הלקוח אחראי למסירת מידע מלא, מדויק ועדכני.
- החלטות ביטוח לאומי מתקבלות על ידי הגורמים המוסמכים בלבד.
- שמירת מידע רפואי מחייבת שימוש במערכת מאובטחת ובהרשאות מתאימות.
בקשה לפתיחת תיק / טופס הרשמה
פתיחת תיק לקוח חדש
ממשק מנהל
ניהול לקוחות ותיקים
כניסה מאובטחת למנהל באמצעות אימייל מנהל, סיסמה וקוד אימות חד־פעמי שנשלח למייל.
בחר תיק לקוח
לאחר בחירה יוצגו פרטי התיק, סטטוס, תבניות מייל, מסמכים והכנת PDF לוועדה.
אזור אישי ללקוח
צפייה בסטטוס ועדכון הגעה לוועדה
הלקוח מזין קוד תיק שקיבל מהמשרד וצופה בסטטוס שנשמר במערכת.
🛡️
כניסה מאובטחת לאזור האישי
לשמירה על פרטיות המידע, הכניסה מתבצעת עם קוד תיק, אימייל הרשום בתיק וקוד אימות חד־פעמי.
- צפייה בסטטוס התיק והשלבים הפתוחים
- בדיקת מסמכים חסרים ומסמכים שהועלו
- אישור הגעה, בקשת דחייה והורדת מסמכים זמינים
אודות
ייצוג וליווי בתהליכי ביטוח לאומי
גיא לוי מסייע בניהול מסודר של תיקי לקוחות מול ביטוח לאומי, תוך הקפדה על שקיפות, איסוף מידע רלוונטי ועדכון הלקוח בכל שלב.
שיטה מסודרת לניהול תיק
המערכת נועדה לרכז את פרטי הלקוח, מסלול הטיפול, המסמכים הנדרשים, הסטטוסים, ההודעות והפעולות הנדרשות לפני ועדות או פגישות שיקום.
לכל תיק נבנית תמונת מצב ברורה: מה התקבל, מה חסר, מה נדרש מהלקוח ומה השלב הבא בטיפול.
הדגש המקצועי: עבודה מסודרת לפי מסלול, שמירת תיעוד, תקשורת ברורה עם הלקוח והכנה מוקדמת ככל שניתן לפני שלבי טיפול משמעותיים.
01שקיפות ללקוח
אזור אישי מאובטח להצגת סטטוס, שלבים, מסמכים ופעולות פתוחות.
02ניהול מסמכים
רשימת מסמכים לפי מסלול, קבצים מצורפים וזיהוי מסמכים חסרים.
03הכנה מקצועית
תבניות מייל, מסמכי הכנה לוועדה ומכתב שיקום מקצועי לפי נתוני התיק.
תקנון, פרטיות ונגישות
תנאי שימוש באתר ובמערכת
התקנון מנוסח כשכבת מידע ללקוח. מומלץ לבצע בדיקה משפטית לפני פרסום סופי.
תקנון שירות
- השארת פרטים באתר אינה מהווה התחייבות לקבלת ייצוג או הבטחה לתוצאה.
- הטיפול יתבצע בהתאם למסלול שנבחר, למסמכים שהתקבלו ולמידע שנמסר על ידי הלקוח.
- הלקוח אחראי למסירת מידע מלא, מדויק ועדכני ולצירוף מסמכים רלוונטיים.
- החלטות ביטוח לאומי מתקבלות על ידי הגורמים המוסמכים בלבד.
- המשרד רשאי לבקש השלמות, הבהרות או מסמכים נוספים לפי הצורך המקצועי בתיק.
פרטיות ואבטחת מידע
המידע שנמסר משמש לצורך בדיקת הפנייה, פתיחת תיק, ניהול מסמכים, שליחת עדכונים ומתן שירות ללקוח.
הכניסה לאזור האישי מתבצעת באמצעות קוד תיק, אימייל וקוד אימות חד־פעמי. אין להעביר פרטי גישה או קוד אימות לצד שלישי.
נגישות ושימוש באתר
האתר נבנה בעברית ובכיוון ימין לשמאל, עם דגש על קריאות, טפסים ברורים ותצוגה מותאמת לנייד.
אם נתקלת בקושי שימוש או נגישות, ניתן לפנות למשרד עם פירוט הבעיה ונפעל לבדיקה ותיקון ככל שניתן.
תבניות מעוצבות
תבניות מייל מוכנות לשימוש
ניתן לצפות בתבניות ולהשתמש בהן מתוך תיק לקוח בממשק המנהל לשליחה ישירה במייל.